第十二屆金漆獎榜單

2021中國100強涂料企業排行榜發布!總營收1543億元,占全國涂料產值半壁江山

021中國100強涂料企業排行榜發布!總營收1543億元,占全國涂料產值半壁江山"

8月2日,中外涂料網數據新聞實驗室聯合經典品牌研究院,經過調查統計,正式發布《2021中國100強涂料企業排行榜》。榜單顯示,中國100強涂料企業2020年總營收為1543億元,占全國涂料營業收入的半壁江山。

立邦中國以210億元營收高居榜首,三棵樹、東方雨虹、湘江涂料、嘉寶莉4家國內涂料企業上榜前十強。

《2021中國100強涂料企業排行榜》榜單編制不摻雜任何商業性行為。中外涂料網以專注涂料產業的媒體視角,以中國涂料企業2020年營業收入為核心依據進行榜單排序。雖然營業收入并不能很準確地反映一家企業的盈利能力,但在很大程度上代表著涂料企業產品的市占率以及市場存量和未來的競爭力。通過榜單,涂料企業可以對市場趨勢分析、行情預判,對中國涂料行業的未來發展,具有非常重要 的參考價值和指導意義。

看點一
100強涂料企業總營收1543億元

本次上榜的100強涂料企業,門檻標準最低設限為3億元。

第一梯隊位列前10強的依次是:立邦,阿克蘇諾貝爾、PPG、三棵樹、東方雨虹、宣偉、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉。

第二梯隊排名第11至30位的依次是:亞士創能、艾仕得、西卡中國、美涂士、派麗集團、海虹老人、巴德士、展辰新材、永記造漆、樂化集團、浩力森、大寶化工、金剛化工、紫荊花、貝格中國、德威涂料、科順防水、蘭陵化工、富思特、大橋化工。

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第三梯隊排名第31位至60位的依次是:兄弟路標、中涂化工、麥加涂料、關西涂料、中遠海運國際、華誼精化、金力泰、愛粵集團、國際油漆、固克節能、久諾建材、齊魯漆業、四方威凱、漆谷集團、山東奔騰、君子蘭、德普威涂料、寶塔山漆、邦弗特、傳化涂料、睿智環保、華特集團、魚童新材、金高麗、潔士美、華豹涂料、永佳集團、信和新材、飛鹿材料、雅圖高新。

第四梯隊排名第61位至100位的依次是:維凱集團、中漆集團、天女制漆、合眾化工、老虎材料、一橋涂料、吉人高新、卡秀堡輝、榮昌新材、金魚集團、海油發展、華光粉末、武藏涂料、萬安集團、藤倉化成、匯龍涂料、西北永新、百川化工、漆寶國際、高亮材料、大橋油漆、松井股份、三峽油漆、北新建材、依多科、光輝化工、東來技術、長江涂料、飛凱材料、海隆控股、華彩新材、雙虎涂料、上海新陽、世名科技、晨光涂料、南寶樹脂、樹熊涂料、凱倫股份、廣信材料、雅士利。

需要說明的是,東方雨虹、科順防水、北新建材、凱倫股份四大防水龍頭企業,均是按其防水涂料板塊的營收進行排序。巴斯夫及部分化工企業是按其涂料業務板塊的營收進行排序。美涂士2020年銷售額26.13億元,包括神洲涂料、金陵涂料、川美等企業的綜合收入。美涂士2019年銷售額21.43億元,增長約17.99%。

進入最低門檻,2020年營收3億元以上但未進入100強排行榜的涂料企業還有申得歐、惠爾明、天鵝涂料、華軒涂料、珠江化工、綠樹涂料、千葉松、江門制漆、虹潤制漆,這9家涂料企業與第100位雅士利的營收幾乎旗鼓相當,僅以微弱差距未進入100強排行榜榜單。

2021中國100強涂料企業2020年總營收為1543.17億元,占全國1968家規模以上涂料企業總營收的50.52%。

根據國家統計局公布的數據,全國1968家規模以上涂料企業2020年涂料總產量2459.10萬噸,同比增長2.6%。營業收入3054.34億元,同比下降2.8%。利潤總額累計為245.97億元,同比增長5.5%。

看點二
前十強,三棵樹最有希望沖進明年三甲

中外涂料網2021中國100強涂料企業排行榜前10強,按國內營收多少排名,外資企業占據6席,本土企業占據4席。

外資企業分別為立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、佐敦、巴斯夫。其中,立邦中國以2020年210億元的營收高居榜首,阿克蘇諾貝爾以100億元位居第二,PPG以98億元位居第三。宣偉、佐敦、巴斯夫則分別以54億元、47.517億元、42億元位列第六、第七、第八位。

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本土企業進入10強的4家涂料企業,依次為三棵樹、東方雨虹、湘江涂料、嘉寶莉,分別以82億元、60.138億元、40億元、38.18億元位列第四、第五、第九、第十位。國內排名最高的三棵樹與榜首立邦的差距尚有128億之巨。但與2019年三棵樹52億和立邦196億營收相差144億的結果相比,三棵樹逐漸縮小了與全球涂料巨頭的差距,與阿克蘇諾貝爾、PPG差距不足20億。

2021年,三棵樹的營收各大研報預判都在100億以上,最新發布的2021上半年業績,營收46.83億元,猛增80.51%。因此,明年中國100強涂料企業排行榜上,三棵樹是最有希望沖進三甲的中國本土企業。

立邦幾乎明確預定了明年第一的位置,優勢短期內無法撼動。已經連續23年成為中國第一大涂料企業的立邦,得益于中國市場的深度布局,中國市場銷售比例從2014年占集團總營收的12%,到2020年已提升至34%。并在山東濟南、四川成都、云南昆明、廣東清遠、湖南長沙、河北石家莊、江西九江、福建泉州、安徽合肥、陜西西安、貴州貴陽、浙江建德、湖北咸寧,以及河南開封、南陽、濮陽和江蘇蘇州、鎮江等地密集建廠擴充產能,確立壓倒性優勢,市場份額或將繼續擴大。

10強涂料企業,合計營收約772億元,占100強涂料企業總營收的50%,占全國1968家規模以上涂料企業總營收的25%以上。

看點三
30強中,12家外資品牌營收碾壓國內品牌

中外涂料網2021中國100強涂料企業排行榜前30強,門檻均超過10億元。位居第30位的是大橋化工,2020年營業收入為10.47億元。

30強涂料企業,合計營收約1129億元,占百強涂料企業總營收的73%,約占全國1968家規模以上涂料企業總營收的37%。

值得注意的是,除去前十名,位居第11至30名的涂料企業中,僅有亞士創能、艾仕得、西卡中國3家屬于30億軍團,美涂士、派麗集團、海虹老人、巴德士4家屬于20億軍團,展辰新材、永記造漆、樂化集團、浩力森、大寶化工、金剛化工、紫荊花、貝格中國、德威涂料、科順防水、蘭陵化工、富思特、大橋化工13家則都屬于10億軍團。

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30強涂料企業中,有12家外資品牌,18家國內品牌。立邦中國、阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、佐敦、巴斯夫、艾仕得、西卡中國、派麗集團、海虹老人、金鋼化工、貝格中國12家外資品牌總營收681億元,比其余18家國內品牌總營收448億元還要高出233億元。

從細分市場來看,PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、艾仕得、關西等外資企業在高端工業涂料領域占據主導優勢。外資企業壟斷了85%以上的汽車涂料市場。佐敦在船舶涂料市場一枝獨秀,占有率高達35%左右。海虹老人主營工業防護漆、船舶漆、裝飾漆、集裝箱漆及游艇漆市場。PPG、阿克蘇諾貝爾則幾乎壟斷了航空涂料市場。

國內企業則集中在建筑涂料、木器漆、一般工業涂料、防水涂料等細分領域,雖然擁有較大的市場,但同一賽道參賽選手眾多,市場較為分散,競爭也相對激烈。

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從區域分布來看,30強涂料企業中上海13家、廣東7家、北京3家、江蘇、山東、福建、湖南、天津、香港、臺灣各占1家,基本都是在經濟發達的沿海區域。

看點四
百強爭雄,專精特新是鋒兵利器

100強涂料企業第三第四梯隊彼此間的差距很小。

第三梯隊第31至60位,2020年營收在10億以下、6億以上區間,合計營收231.79億元.,僅占百強涂料企業總營收的15%。第三梯隊說大不算太大,說強不算太強,又有一大片市場讓人覬覦,處在前有強企虎視眈眈、后有群狼圍獵的境地。如何維護好現有的市場,守護好現有的江山,并防滑穩增沖擊第二梯隊,是企業必須要做的功課。

第四梯隊第61至100位的40家涂料企業,合計營收182億元,僅占百強涂料企業總營收的11.8%,2020年營收在6億元以下、3億元以上區間。

雖然體量不大,但專精特新“小巨人”企業居多的第四梯隊比第三梯隊更值得關注。

為世界市場提供汽車涂料和3C工業涂料的增值服務和涂裝解決方案的東來技術,在全球汽車低溫漆領域創造了行業歷史。

松井股份業務主要面向高端消費類電子和乘用汽車等高端消費品領域,通過“交互式”自主研發、“定制化柔性制造”的模式,為客戶提供涂料、特種油墨等多類別系統化解決方案。

上海新陽專注于半導體行業所需功能性化學材料產品及應用技術的研發創新、生產制造和銷售服務,產品廣泛應用于集成電路制造、3D-IC先進封裝、IC傳統封測等領域,在半導體材料與氟碳涂料領域有廣泛影響力。

飛凱材料主營業務為高科技制造領域適用的屏幕顯示材料、半導體材料及紫外固化材料等的研究、生產和銷售。

廣信材料兩大主營產品是PCB感光油墨、UV固化涂料,產品市占率約為10%左右,廣泛應用于消費電子、汽車、家電等領域。

整體而言,這類專精特新的企業,與小而分散、同質化競爭、集中在建筑涂料、木器涂料等同一賽道的企業比較起來,差異化競爭如鋒兵利器,傲立群雄。

受疫情、環保政策、國際形勢等因素影響,2020年下半年以來至今,原材料價格飆漲,涂料承壓較大,不少涂料企業增長乏力利潤微薄,甚至處在懸崖邊緣。但從事細分產品市場屬于制造業核心工藝、關鍵材料,或屬于產業鏈供應鏈關鍵環節及關鍵領域“補短板”產品,則獲得了政策、資本及市場的“寵愛”與“關照”。明年的中國100強涂料企業排行榜或將擁有更多席位。

結語

人生若寄,山川無改。肩負媒體責任,中外涂料網專注涂料行業發展初心不改。

發布《2021中國100強涂料企業排行榜》,不僅僅是為了簡單排名,它是中國規模以上涂料企業的一次大檢閱,是企業綜合實力和競爭力的重要體現,甚至決定一家企業在中國涂料行業中的話語權。

謹愿《2021中國100強涂料企業排行榜》的發布,能為涂料行業發展增磚添瓦,加油助力。更希望上榜企業再接再厲、開拓創新,保持榮譽,積極推動中國制造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變,打造出更多具有世界影響力的中國品牌?。ㄖ型馔苛暇W)

021中國100強涂料企業排行榜發布!總營收1543億元,占全國涂料產值半壁江山"

榜單編制說明
1、本榜單100強涂料企業排名主要包括上市公司,中外涂料網問卷調研、愿意披露年度營業收入、媒體報道過數據的涂料企業。未知營業收入數據及不易估算的企業,暫沒有被納入榜單。
2、本榜單選取的財務數據均以2020年度營收數據為主。
3、本榜單為方便統一比較,美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麥克朗、挪威克朗、韓元、港元等貨幣,均以中國人民銀行公布的匯率為計算標準,再以人民幣為統一計價折算。
4、本榜單由于數據來源途徑不一,仍會存在一定的偏差或疏漏,請以企業的實際營業收入為準。同時我們會積極改進排名和調研方法,盡量提高數據的準確性。歡迎有實力的涂料企業直接與中外涂料網聯系,提供可靠的企業數據。中外涂料網指定聯系電子郵箱:china518@163.com,官方微信:chinacoatingsnews。
5、本榜單僅作行業研究,不作為投資參考依據,風險自行負責。

文章來源:中外涂料網          責任編輯:雷達

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