第十二屆金漆獎榜單

2021年中國涂料上市公司排行榜發布!21家涂企占中國涂料全年營收9%

近年來,我國持續開展資本市場全面深化改革,上市已成為企業不斷擴大經營規模取得長遠發展的必經途徑。在涂料行業,已有不少優秀企業登陸了資本市場,并通過資本市場做大做強。涂料行業相關企業的資本市場暗潮涌動,也令不少涂料企業加速了上市步伐。

6月30日,深耕涂料行業20年、專注世界涂料及中國涂料行業發展的頭部專業媒體——中外涂料網(Chineseand Foreign Coatings Net,簡稱“CFCN”)經過縝密調查和數據研究,首次發布《2021年中國涂料上市公司排行榜》。

021年中國涂料上市公司排行榜發布!21家涂企占中國涂料全年營收9%"

此次入選《2021年中國涂料上市公司排行榜》的公司,2020年營業收入在2億元到100億人民幣之間。因為上市公司的業務覆蓋范圍較廣,本榜單所依據的營業收入,盡可能剔除其他領域僅保留涂料部分的營業收入。但也有部分公司,沒有單獨公開涂料部分的營業收入。為了最大范圍囊括更多具有發展前景、蘊含巨大潛力的涂料企業,同時也考慮到公司業績表現的穩定性,我們僅選取了具有三年完整經營歷史及業績記錄的涂料企業。

榜單以上榜企業2020年營業收入為基準進行排名,不摻雜其他主觀或商業化指標,其營收增幅、凈利潤、凈利潤增幅、主營業務等,僅作為分析研究企業現狀、發展、戰略、投資等不確定因素的對比與參考。榜單旨在樹立中國涂料行業的“風向標”。

021年中國涂料上市公司排行榜發布!21家涂企占中國涂料全年營收9%"

備注:
1、東方雨虹、科順股份、凱倫股份2020年營業收入為公開的防水涂料營業收入。
2、葉氏化工為2020年營業收入為旗下紫荊花涂料集團營業收入。
3、華誼集團2020年營業收入為涂料與樹脂的營業收入。
4、傳化智聯2020年營業收入為涂料及建筑化學品的營業收入。
5、集泰股份2020年營業收入為瀝青漆、水性涂料等營業收入。
6、海隆控股2020年營業收入為石油專用管材(「OCTG」)涂層服務、OCTG涂層材料、油氣輸送管涂層材料、油氣輸送管涂層服務等營業收入。
7、世名科技2020年營業收入為水性涂料營業收入。
8、廣信材料2020年營業收入為涂料營業收入。
9、中國電研2020年營業收入為粉末涂料、水性涂料等營業收入。

21家上榜企業2020年總收入占中國涂料全年營收的9%

據中國涂料工業協會數據顯示,2020年全年涂料行業產量為2459.10 萬噸,同比增長 2.6%;主營業務收入為3054.34億元,同比下降 2.8%;利潤總額為245.97億元,同比增長5.5%。中外涂料網統計的21家上榜涂料企業,2020年總營收為275.05億元,僅占中國涂料行業全年營收的9%。

位居前三的是三棵樹、東方雨虹、亞士創能,三家公司總營業收入達到177.19億元,在中國涂料行業上市公司營業收入總和占比達64.93%。其中,三棵樹以營收82.00億元高據榜首,成為中國上市涂企的領頭羊。東方雨虹以營收60.13億元位居榜單第二位,亞士創能以營收35.06億元位居第三位。

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2020 年,受新冠肺炎疫情的嚴重沖擊和復雜國際形勢的嚴峻挑戰,上半年全球消費需求下滑、物流貿易不暢,涂料行業弱勢運行;下半年中國涂料行業受益于國內疫情的良好控制以及有效的宏觀政策調控,市場需求逐漸恢復、行業回暖。國家堅持穩中求進工作總基調,構建新發展格局、推動高質量發展,有效應對外部環境的深刻復雜變化。目前我國經濟運行總體平穩、國民經濟保持穩定恢復態勢,國內涂料行業仍處于重要戰略機遇期,產業結構優化升級潛力巨大。

從中外涂料網統計的營業收入來看,三棵樹、東方雨虹、亞士創能、科順股份、金力泰、傳化智聯、飛鹿股份、北新建材、飛凱材料、世名科技、凱倫股份、集泰股份等12家企業2020年營業收入實現了增長。葉氏化工、華誼集團、松井新材、渝三峽A、東來技術、海隆控股、上海新陽、廣信材料、中國電研等9家企業2020年營業收入出現下滑。

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增幅位居第一是2019年高調殺入防水市場的北新建材,增幅高達2609.9%。2020年,北新建材防水材料業務板塊成立了統一的經營管理平臺,實施“一體化管理+區域化運營”,完成了對防水材料業務的初步整合優化,擁有四川成都、四川眉山、陜西咸陽、江西九江等十個防水材料生產基地。2020年并表防水業務營業收入為32.87億元,占公司營業收入的19.56%。其中,防水涂料營收4.28億元。

跌幅最大的是國內知名的紫外光固化涂料制造商廣信材料。2020年,面對復雜多變的國內外經濟形勢、新冠疫情的沖擊、上游原材料價格波動及競爭激烈的行業現狀,廣信材料涂料業務下滑29.14%至3.38億元。

中國擁有全球最大的建筑涂料市場。中國涂料產量主要集中于華東和華南地區。中外涂料網統計發現,上榜的21家企業,有7家總部設立在上海,2家設立在北京,2家設立在蘇州,2家設立在廣州,佛山、莆田、江陰、重慶、長沙、杭州、株洲、香港各1家。

從體量來看,中國上市涂料企業與國際巨頭們差距很大。21家國內上榜企業去年營收合計275.05億元,而《2021年世界十大涂料企業排行榜》世界十大涂料企業2020年總銷售收入高達721.21億美元(按當前匯率1美元=6.4587元折算,約合4658.07億元,下同)。

21家涂料企業銷售總合僅占世界十大涂料企業銷售總合的5.9%,還不及世界第五的立帕麥55.07億美元(約合355.68億元)一家的營收,與世界第一的老大宣偉相比,更是相差4倍有余。

總體而言,中國涂料企業要成為國際涂料巨頭,在體量、規模、全球化程度上,還有很長的路要走。

防水企業的實力不容小覷

在此次的榜單上,共有東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份4家防水企業入圍。中外涂料網之所以將它們納入榜單,是因為他們僅在防水涂料一項業務上的成績就已經領先了不少涂料企業。如東方雨虹,去年僅防水涂料一項業務收入就達到了60.13億元,同比增長23.35%,輕松甩開了一眾涂料企業,排在榜單第二位。

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值得注意的是,東方雨虹目前正在大刀闊斧的進行產能布局,一年內22個投資公告,累計投資金額達357.5億元。這些項目,除了傳統的卷材、涂料外,還涉及節能保溫材料、功能涂層、建筑涂料、減水劑、民用建材等多種產品,東方雨虹意圖通過多品類擴張轉型升級為全方位的建筑建材系統服務商。

同樣值得關注的還有“國字頭”的央企代表——北新建材。2019年北新建材大舉殺入防水行業,聯合重組了四川蜀羊、盤錦禹王和河南金拇指三家區域龍頭防水企業,一舉擁有全國十大防水材料生產制造基地,一躍成為建筑防水行業的“大佬”之一。在防水圈“一戰成名”后,這位央企大佬成了聚光燈。此前,北新建材董事長王兵表示,“2021年,北新建材希望在涂料業務上實現戰略性突破。北新建材進入涂料行業不僅僅是商業行為,也是戰略行為,北新建材有足夠耐心、責任心和使命驅動做好涂料業務?!边@意味著一向習慣以“買買買”的方式,快速跨入一個行業的大佬也“盯上”了涂料。在2021年北新建材會不會尋找更加適合的目標,來實現在涂料業務上的戰略性突破,值得不少企業警惕了。

此外,科順股份、凱倫股份的實力都不容小覷。

如今,單打獨斗已不能面對涂料行業愈發激烈的競爭,尋求品牌聯合或發展多元化業務已成為企業實現更大發展的途徑。這幾年,防水企業做涂料,涂料企業去做防水的趨勢恰巧印證了這一點。從產品的角度來看,跨行業整合后,龐大的產品集群不僅可以滿足消費者的需求,還可以為企業聚集更多的客戶資源。未來,行業邊界越來越模糊,最具有彈性的企業將會在新時代的競爭中勝出。

“特長生”上市涂料企業值得關注

在榜單中,還有松井股份、海隆股份、飛鹿股份等這樣一些“特長生”,同樣值得關注。

在國內,一個民族涂料企業,但凡好一點的,在技術上有獨到之處的,或者市場占有率成績不錯的,在當前的大環境下,大多的出路都是被國際巨頭收購。真能沉下心來,遠離浮夸,干出個樣兒來的企業,極度稀缺。

021年中國涂料上市公司排行榜發布!21家涂企占中國涂料全年營收9%"

來自湖南的松井股份是首家在科創板上市的涂料企業。盡管2020年業績表現欠佳,但松井依然受到資本市場和涂料行業專家的青睞與關注。在高端消費電子領域,松井業務覆蓋手機及配件、筆記本電腦及配件、可穿戴設備、智能家居等四大細分領域,主要合作品牌有蘋果、華為、惠普、小米、微軟、亞馬遜等。通過與終端客戶建立“交互式”自主研發、“定制化柔性制造”的業務模式,松井股份重點解決終端客戶的痛點和難點問題,增加客戶黏性。2019年公司在全球市場3C涂料主要供應商產量市場份額中占比為全球第四、中國第二,是極少數與國際涂料巨頭在細分領域進行市場競爭的中國企業。中外涂料網注意到,近一年松井股份共接待124家機構156次調研,備受資本市場關注。

海隆石油工業集團是一家為石油天然氣開發提供高端油田裝備及綜合油田技術服務的大型上市實體企業集團,集科研、生產和服務于一體,在全球建立了數十個生產基地及業務分支機構。集團總部位于上海。作為中國領先的綜合油田設備和服務供應商,海隆控股業務涵蓋油田專用的鉆桿、生產石油輸送管及OCTG(石油專用管材)防腐涂料及涂層服務、以油田鉆探的相關服務等。海隆是中國最大、世界第二大的鉆桿產品和OCTG涂層涂料供應商,亦是中國最大的油氣輸送管線涂層涂料供應商。

作為國內軌道交通涂料行業的首家上市公司,株洲的飛鹿股份主要客戶集中在中車、中鐵等主機廠和各路局等客戶。公司的研發模式主要以客戶需求的定制化研發和市場潛在需求的創新化研發為主。飛鹿股份研發出的城軌地鐵用水性涂料體系,滿足城軌動車對水性產品的全部要求,打破外資品牌在高端軌道裝備涂料的壟斷。在軌道交通裝備防腐和軌道建設程防護領域,飛鹿股份具有較強的市場競爭優勢,主要客戶包括中國中車旗下長江公司、南京浦鎮公司、青島四方股份公司、長客股份公司等十多家主機修造公司,是城軌動車國產化涂料首批次應用廠商。

這些“隱形冠軍”, 在民用涂料行業內可能默默無聞,但極其專注,在很細很小的領域里做到了極致,在獨特的細分市場上獨占鰲頭。極致的專業化,是他們的特征,也是這一類企業的特征。小而專,專而精,精而強,他們最終打破壟斷,成功突圍,得到國際市場的認可。

中國涂料企業既要“大”更要“強”

一年一度的榜單,《2021年中國涂料上市公司排行榜》猶如一面鏡子,讓上榜涂料企業從中看清自己的實力與優勢,也能讓大家快速找到自身與同行的差距。

營業收入作為一個重要績效指標,正常情況下,它大抵可以反映一家公司的經營規模和綜合實力。通過對比,我們可以發現,目前,中國涂料企業還處于“大而不強”的階段,與國際涂料巨頭在發展戰略和盈利能力方面還存在巨大差距。

拿世界級的涂料企業來說,他們更奉行股東利益至上的原則,企業經營者首先必須對盈利負責。因為股東不在乎你實現多少營業收入,而是有較好利潤率的營業收入,有與營業收入呈正相關系的營業收入。所以企業經營管理者必須以不斷提升企業核心競爭力并確保較好的盈利能力為首要工作目標,千方百計完成股東期待的利潤、凈利率以及資產收益率等利益指標。

在中國涂料行業,“大”和“強”被嚴重撕裂,企業盛行一味“做大”,因為“做大”就可以讓排名上升,可以吸引眼球,但卻忽略了“強”。

雖然,我國涂料行業產能規模、市場份額目前已居世界前列,但在許多高端、高技術涂料、上游原材料及高端涂料技術還把握在外資手中,例如高端工業裝備涂料、高性能特種樹脂、助劑等。不能突破這些卡脖子的關鍵技術,對我國高端設備和國防產業的發展必然會構成威脅。中國涂料企業依然任重道遠,長途路漫漫,唯有把企業做“強”,才能走得遠,才能在世界風云變幻中站穩腳跟,不懼風雨。

《2021年中國涂料行業上市公司排行榜》的發布,不僅是對中國上市涂料企業不懈努力的肯定,也是對中國涂料行業的鞭策。就算是上市公司,也不能高枕無憂!逆水行舟,不進則退。中外涂料網資深調研員雷達就表示:“隨著注冊制的推行,2021年下半年,或許就有涂料企業進入資本市場?,F在數家頗具實力的涂料企業沖刺在上市的路上!一旦上市,排位馬上就會改變。這對上市涂料企業和非上市涂料企業來說,都是巨大挑戰!”

希望上榜的涂料企業繼續鞏固優勢,開拓創新,突破關鍵技術,做強做大,做精做專,實現高質量發展,屹立于世界涂料之林,成為真正意義上的強者和王者。(中外涂料網)

文章來源:中外涂料網          責任編輯:雷達

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