第十二屆金漆獎榜單

2021年世界十大涂料企業排行榜發布!一年營收是中國涂料產業全年的1.5倍

誰是當仁不讓的世界涂料霸主?哪一家是賺錢能力最強的涂料企業?誰又是銷冠之王?誰還在蓄勢發力?

2021年6月18日,深耕涂料行業20年、專注世界涂料及中國涂料行業發展的頭部專業媒體——中外涂料網(Chineseand Foreign Coatings Net,簡稱“CFCN”)經過縝密調查和數據研究,正式發布《2021年世界十大涂料企業排行榜》(Top 10 CoatingsEnterprises In The World)。

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榜單以上榜企業2020年營業收入為基準進行排名,不摻雜其他主觀或商業化指標,其營收增幅、市占率、凈利潤、凈利潤增幅、凈利潤率、人均銷售額、區域占比等,僅作為分析研究企業現狀、發展、戰略、投資等不確定因素的對比與參考。榜單旨在樹立全球涂料行業的“風向標”。

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中外涂料網“2021年世界十大涂料企業排行榜”中,美國宣偉以183.6億元營業收入排名世界第一。排名第二的為PPG,2020年營收收入138.34億美元。阿克蘇諾貝爾以營業收入102.98億美元位居第三位。立邦以73.40億美元位居世界涂料第四位。立帕麥以營業收入55.07億美元位居第五位。艾仕得以37.38億美元位居第六,巴斯夫以37.29億美元位居第七,關西涂料以33.05億美元位居第八,百色熊以30.52億美元位居第九,亞洲涂料以29.58億美元位居第十位。

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TOP10占全球涂料市場43.03%!是中國涂料產業全年營收的1.5倍

據中外涂料網統計,世界十大涂料企業2020年總銷售收入達721.21億美元,占世界涂料總銷售收入的43.03%。世界十大涂料企業2020年凈利潤總和達56.19億美元。

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位居世界前三的宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾,三家公司總營業收入達到424.92億美元,在世界十大涂料企業營業收入總和占比達58.92%。

2020年,受新冠疫情的影響,全球涂料市場的銷售額約為1676億美元,較去年同比下降3%,市場波動總體在意料之中。

新冠疫情雖然首先波及亞洲地區,但通過嚴格的管控和檢測措施,導致亞洲市場表現先跌后升。而在歐美地區,由于缺乏有效應對和控制,疫情蔓延嚴重影響了工廠的生產和商店的經營狀況,這導致了全球業績的不平衡,細分市場出現了巨大的變化。

據悉,受新冠疫情影響的停產措施對工業涂料市場產生了巨大影響。與2019年相比,全球工業涂料需求量下降了7%。另一方面,建筑涂料的需求增長5%,很大程度上要歸功于歐洲和北美建筑涂料的強勁銷售業績。在歐美地區,當消費者長期呆在家中時,DIY涂料變得很受歡迎,銷售急劇增加。此外,受疫情影響,市場對抗病毒和抗菌涂料的需求猛增,其中一些涂料今年的需求增長了四到五倍。因此,全球涂料領先企業如宣偉、立邦、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等企業都已經增加了對抗病毒和抗菌涂料的研發和生產。

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數據顯示,世界前三大涂料企業宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾的全球市場占有率分別為10.91%、8.23%、6.08%;三家公司總銷售收入為424.92億美元,占到十大涂料公司銷售收入總和的58.92%,占全球市場份額的25.35%。

從中外涂料網統計的營業收入來看,只有宣偉、立邦、百色熊、亞洲涂料4家企業去年銷售收入實現了增長。PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、關西涂料5家企業去年營業收入出現下滑,立帕麥去年營業收入與上年度基本持平。

立邦以12.9%增幅位居第一。中外涂料網認為,這主要歸功于立邦2019年以27億美元收購澳大利亞最大的涂料制造商DuluxGroup Limited,以及2.45億美元收購土耳其涂料制造商Betek集團,經過初期的收購消化與磨合之后,業績得到釋放表現。

增幅12%的百色熊相比立邦并不遜色,其業務專注在建筑涂料領域,利用DIY涂料的強勁復蘇,DIY涂料全年增長超過20%。

宣偉微增長2.57%,全年業績增長幅度主要歸因于銷售額的增長消費品牌集團在美國和歐洲的大多數零售客戶,以及美洲集團在美國和加拿大油漆店的住宅粉刷,DIY和新住宅的銷售增加。

下跌最厲害的是巴斯夫,跌幅達18%。其次是艾仕得,跌幅為16.6%。再次是關西涂料,跌幅為10.4%。PPG跌幅為9%,阿克蘇諾貝爾跌幅為8%。

總體而言,去年由于受到新冠疫情持續蔓延的影響,全球涂料的生產和業務運營影響嚴重,導致超半數以上的企業營業收入處于下滑狀態。

相比中國涂料產業,根據中國涂料工業協會《我國涂料行業2020年經濟運行情況分析及2021年發展趨勢分析》數據,2020年全國涂料產量2459.10萬噸,營業收入3054.34億元,折合477.39億美元,同比下降2.8%;利潤總額累計為245.97億元,折合38.45億美元,同比增長5.5%。世界十大涂料企業銷售收入總和是中國涂料產業全年營收的1.5倍,凈利潤總和是中國涂料產業全年利潤的1.46倍。

凈利潤56.19億美元,宣偉領跑!亞洲涂料賺錢能力最強

盡管面對新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的挑戰,2020年世界十大涂料企業半數以上營業收入處于下滑狀態,但普遍凈利潤卻得到提升。這主要是由于去年原材料價格有所下降,原材料采購成本降低,毛利率得到提升,利潤有所增加。此外,一些企業通過采購和成本優化方面的開創性工作,降本增效,減少了相關開支以及投資活動。

從凈利潤來看,據中外涂料網統計的數據顯示,世界十大涂料企業2020年凈利潤合計56.19億美元,7家企業凈利潤實現了同比增長,僅有3家企業出現了下滑。其中,宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾成為最賺錢的三家公司,凈利潤分別為20.30億美元、10.59億美元、7.60億美元。艾仕得凈利潤跌幅最大,達到了-104.77%,以1.22億美元的凈利潤墊底。其次為PPG,跌幅為14.8%。

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就凈利潤增幅而言,增幅最大的是美國宣偉,凈利潤增長了31.73%,達到20.30億美元。其次是立邦,凈利潤4.19億美元,增長了21.6%。阿克蘇諾貝爾以17%的增幅位居第三,凈利潤為7.60億美元。

從凈利潤率來看,亞洲涂料為賺錢能力最強的企業,凈利潤率達到了14.71%,宣偉緊隨其后,凈利潤率達11.05%。PPG、阿克蘇諾貝爾的凈利潤率均高于7%,分別為7.65%、7.38%;百色熊、立邦、立帕麥、關西涂料的凈利潤分別為5.76%、5.71%、5.52%、5.51%。

平均一人一年銷售50萬美元!百色熊成為最牛團隊

人均產值是衡量一個企業創造效益能力的重要指標。尤其在制造業,人均產值是評價管理效益的基礎數據,在績效考核中,也是重點關注的數據之一。它也從一個側面反映了一個企業制造和管理的先進性。

據中外涂料網了解,2020年,包括PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、立帕麥等在內的多家企業,通過降薪、裁員等方式緩解成本壓力,以抵抗新冠疫情帶來的不利影響。

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從人均產值來看,百色熊、亞洲涂料、立帕麥位居前三位,分別為50.03萬美元、38.92萬美元、37.67萬美元,平均一人一年銷售超50萬美元,百色熊無疑是最牛團隊;巴斯夫、阿克蘇諾貝爾、宣偉、PPG、艾仕得、立邦、關西涂料分別位居第4-10位。人均營業收入低于30萬美元有4家,分別是PPG、艾仕得、立邦和關西涂料。

世界十強美國占5家!中國涂料企業全球化差距巨大

在2021年世界十大涂料企業排行榜上,美國上榜5家(宣偉、PPG、立帕麥、艾仕得、百色熊),德國1家(巴斯夫),日本1家(關西涂料)、新加坡1家(立邦)、荷蘭1家(阿克蘇諾貝爾)和印度1家(亞洲涂料)。

需要說明的是,此次榜單我們將立邦所屬地明確劃歸到新加坡。除了傳統意義上的立邦母公司系新加坡吳德南集團下的立時國際外,另據2020年8月21日,日本涂料控股株式會社公布的其與吳德南集團之間達成新的股權“交換”協議稱,將實施第三方定向增發,日涂控股將用發行新股募得的約1.19萬億日元,以及1000億日元現金收購兩者在中國、印度、馬來西亞、新加坡、韓國和泰國合資公司中吳德南集團持有的股份和吳德南集團的印度尼西亞業務。而吳德南集團旗下立時國際將全額認購日涂控股增發股票,將控股比例從39.54%提升至55.07%,完成交易后日涂控股將成為該集團的子公司。

從銷售區域來看,世界十大涂料企業中區域性龍頭企業較多。宣偉、立帕麥、百色熊等銷售區域主要集中于北美地區。立邦、關西涂料、亞洲涂料等銷售區域則主要集中于亞洲地區。

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其中,PPG業務在全球分布廣泛,覆蓋了北美、拉丁美洲、亞太、歐洲/中東/非洲等地區,其中北美地區占比41%,歐洲/中東/非洲地區占比31%。阿克蘇諾貝爾業務覆蓋了歐洲/中東/非洲、亞太地區、北美地區及其他地區,其中歐洲地區占比50%,亞太地區占比30%,北美地區占比16%。

中外涂料網注意到,巴斯夫與艾仕得業務在全球分布上相對均衡,其中巴斯夫在歐洲占比46%,亞太地區占比26%,北美占比23%,其他占比14%。艾仕得在歐洲/中東/非洲EMEA占比35%,北美占比40%,亞太地區占比15%,拉丁美洲占比10%。

數據顯示,宣偉的業務則主要集中在北美地區,占比達79%,歐洲占比為18%,其他地區占比為3%;立帕麥和百色熊幾乎大部分業務都集中在北美地區,其中立帕麥北美地區業務占比75%,百色熊在北美地區業務占比達95%。

立邦涂料業務主要聚集在亞太地區(主要為中國及日本),占比為86%;關西涂料業務也主要聚集在亞太地區,占比達75%;亞洲涂料的業務主要聚集在亞太地區(主要為印度),占比為95%。

值得注意的是,作為全球最大的涂料生產消費國,中國涂料企業無一上榜《2021年世界十大涂料企業排行榜》。

國內排名最前的涂料龍頭企業三棵樹,與世界排名第十的亞洲涂料29.58億美元營收、4.35億美元利潤相比,三棵樹2020年財報總營收82億人民幣折合12.82億美元、凈利潤5.02億人民幣折合0.78億美元,連亞洲涂料營收的一半還不到,利潤更是不足亞洲涂料的20%。這說明中國涂料企業的整體規模偏小、全球化程度和品牌影響力還遠遠不夠。

預計2021年全球涂料市場將穩健增長

2021年4月,國際貨幣基金組織認為,全球經濟進一步企穩,但復蘇進程出現分化且存在極大不確定性。

麥肯錫全球研究院發現,全球價值鏈呈現出區域化屬性加強、全球化屬性減弱的態勢。

雖然世界經濟及世界涂料市場存在許多不確定性,但優勝劣汰,適者生存是不變的法則。

“2021世界十大涂料企業排行榜”的重磅發布,是中外涂料網對世界涂料產業未來發展的一種激勵和鞭策。

展望2021年,中外涂料網預計,世界涂料市場將會保持穩健增長,整體增長速度有望達到6%或以上。但各地區發展不均衡。隨著后疫情時代的到來,疫苗加速投入使用及疫情管控措施的加強,涂料需求將加快復蘇,世界涂料行業有望恢復強勁發展態勢,預計大部分區域的市場增長率都將將高于2020年。

預計歐洲地區2021年的行業發展需求將比2020年有所改善,利潤率將繼續提高。汽車涂料和工業涂料將成為增長點。航空航天涂料和汽車翻新涂料的需求預計增長有限。建筑涂料、DIY涂料領域將繼續保持增長。

在亞太地區,中國、東南亞和印度的工業生產增長將繼續改善。印度的工業生產預計將從2020年的極低水平大幅度提高。

特別是中國,預計中國經濟將繼續保持高于全球平均水平的增長。中國市場仍將是世界十大涂料企業和更多強勢涂料企業的掘金之地。隨著中國經濟繼續轉型升級,國內頭部涂料企業仍將保持強勢增長。例如三棵樹、東方雨虹、北新建材、亞士等企業,利用資本和資源等優勢,發展勢頭迅猛。在建筑涂料和工業涂料領域等,中國涂料品牌將表現不俗,也將保持持續增長。

在拉丁美洲,我們預計墨西哥、中美洲和南美洲大部分地區的經濟狀況較2020年相比略好一些。

2021年,涂料主要原材料價格持續走高,給涂料企業經營帶來了不小壓力。但相對于頭部涂料企業而言,反而不一定是壞事。

全球涂料行業的洗牌進程加劇,他們利用資本、管理、規模等優勢,通過并購、建廠,繼續擴大產能布局,有利于進一步提升產業集中度,并推動銷售額提高和收益增加。不少涂料企業就表示,將繼續專注于通過定價措施和成本約束來抵消原材料成本上漲的影響,或者用規模的提升來實現成本的降低,以克服挑戰,為增長目標打下堅實基礎。

事實上,在未來不確定的環境下,包括涂料行業的世界經濟正在發生翻天覆地的變化。這種變化,或許說危機和不確定性,也會創造某些機會。對認同世界經濟可持續發展的企業來說,就是拓展業務范圍或提升市場地位的絕佳良機。(中外涂料網)

文章來源:中外涂料網          責任編輯:雷達

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